捷保

捷保面向保险经纪人打造移动端展业工具，平台仅支持内部人员凭工号或手机号登录，不开放外部注册。软件整合保险产品查询、客户管理、订单追踪、团队运营等常用功能，把线下展业流程迁移到手机端，方便从业者随时随地处理业务，覆盖获客、方案制作、投保跟进、团队管理全流程日常需求。

应用介绍

捷保搭建一体化线上业务工作台，内置完整保险产品库，可随时查看各类险种资料，支持快速生成保障计划书。用户能够在线登记报备客户信息，记录跟进进度；订单成交之后，实时查看保单状态、佣金明细与业绩数据。同时搭载云学习板块，收录图文资料、直播课程，方便经纪人利用碎片时间学习业务知识，同步接收平台通知与产品更新信息。

应用特色

捷保界面布局简洁，常用展业工具放置首页，减少多层菜单点击。客户报备系统采用云端存储，更换设备登录信息不会丢失；团队板块直观展示成员业绩数据，配套增员相关素材与运营工具。内置产品对比、保费计算器等实用小工具，制作客户方案无需借助其他软件，所有业务操作在应用内闭环完成。

应用亮点

平台持续更新保险产品资源，新品上线会第一时间推送提醒。内置数字化电子名片，支持直接分享拓展客源；业绩数据自动统计，个人排名、成交记录清晰可查。定期上线激励政策与活动福利，相关内容在政策福利专区集中展示。学习板块支持课程回放下载，外出无网络环境也能观看学习内容。

应用优势

捷保贴合保险经纪人真实工作场景开发，功能没有多余冗余模块，上手门槛低。数据实时云端同步，外出拜访客户、通勤途中都能正常办公。产品资料、营销素材统一更新，不用手动搜集整理资料。客户信息规范化管理，方便长期维护跟进，兼顾个人展业与团队协同两类使用需求。

小编点评

捷保适合日常需要外出展业的保险经纪人使用，一站式整合绝大多数日常工作所需功能。操作逻辑简单直观，能够有效减少资料整理、信息统计花费的时间。如果经常需要线下对接客户，这款软件可以简化大量重复工作。软件仅限内部从业者使用，有意向体验需要先完成入驻审核。

应用截图